Modifier la fiche utilisateur revient à rattacher l’utilisateur à un profil de validation ainsi qu’à une agence. Dès qu’un document rentre dans ce circuit, le valideur peut se connecter afin de traiter le document (validation, litige, etc.)
Certains documents doivent passer par un circuit de validation à deux étapes dont chaque étape doit être validée par un valideur différent.
Un circuit de validation est défini pour une catégorie de document mais il possible de l’adapter à un fournisseur à partir du compte fournisseur. Administration > Données > Comptes…
Définir un circuit de validation revient à activer l’option Gestion du Bon à payer.
Supprimer un utilisateur est une opération qui peut compromettre le traitement des factures si celles-ci sont en cours de traitement (validation, litige). Si lors de la vérification, des documents sont en cours de traitement chez cet utilisateur, redirigez-les vers un autre utilisateur capable de les valider. C’est seulement après avoir rediriger ces documents que vous pouvez supprimer l’utilisateur.
La suppression de factures est un droit attribué en fonction de l’utilisateur connecté et du rôle défini dans les opérations de traitement, validation, etc. Administration > Droits
Ces e-mails ont pour but de porter à l’attention des utilisateurs qu’une action est attendue de leur part concernant : le traitement des factures, leur validation, une question en attente de réponse, une information concernant un litige, etc.
La suppression de factures est un droit attribué en fonction de l’utilisateur connecté et du rôle défini dans les opérations de traitement, validation, etc…
Afin de bénéficier de cette fonction, vous devez suivre un paramétrage : Activer en Gestion commerciale des statuts des bons de livraison de type achat / Activer la récupération des bons de réception / Planifier des rapprochements / Créer un circuit de validation destiné au rapprochement / Saisir des frais de port ou de frais annexes dans Sage Automatisation Comptable….
Vous disposez de trois possibilités pour définir à quelles étapes du traitement d’une facture vont être effectuées la saisie comptable et l’export en comptabilité : Export vers la comptabilité Sage après le BAP pour l’ensemble des dossiers, Paramétrer la saisie comptable après le BAP, Définir l’étape d’export pour un circuit de validation…
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